Serviceサービス内容

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相続税申告

財産評価から遺産分割協議書の作成、税務調査対策まで、
相続税申告に関わる一連の手続きを、安心してお任せいただけます。

サービス内容

  • 初期コンサルティング

    • 相続税申告の要否検討（無料）
    • 相続税試算（無料）
    • 申告を含む相続手続全体の洗い出し、スケジューリング
    • 相続税申告に必要な書類のご案内
    • 代理取得が可能な必要書類の申請
      （オプション）

  • 財産評価

    • 土地・建物の評価
    • 有価証券（上場・非上場株式）の評価
    • その他の財産の確認・評価
    • 最大限の評価減（節税）

  • 遺産分割コンサルティング

    • 遺産分割協議への同席アドバイス（３回まで）
    • 節税を加味した遺産分割案のアドバイス、遺産分割シミュレーションの作成（相続人別の税額計算含む）
    • 二次相続対策サポート
    • 遺産分割協議書の作成

  • 相続税対策

    • 小規模宅地等の特例など各種特例適用の可否判断
    • 納税資金繰りのシミュレーション作成
    • 不動産の譲渡等を含む納税資金準備のサポート
    • 物納・延納申請等の納税資金対策サポート（オプション）

  • 税務調査対策

    • ヒアリングによる論点洗い出しと対策検討
    • 被相続人・相続人の金融資産の移動の調査（オプション）
    • 名義財産に関する可処分所得調査に基づく説明資料作成（オプション）
    • 贈与税の期限後申告等による税務署対策（オプション）
    • 税理士法第33条の2の書面添付の作成（オプション）
    • 税務調査立会・意見聴取対応（オプション）

  • その他のオプションサービス

    • 所得税の準確定申告
    • 不動産の名義変更（相続登記）
    • 銀行預金・証券口座の相続手続サポート
    • 法定相続情報一覧図の作成サポート
    • 相続財産の活用サポート
    • 相続不動産の売却サポート

サービスフロー

  • STEP01初回面談のご予約・実施

    お問い合わせフォームで初回面談をご予約いただき、面談を実施させて頂きます。ご面談場所は弊事務所またはご自宅等ご指定頂いた場所となります。

  • STEP02お見積りのご提示

    初回面談の内容を確認し、相続税申告の要否、相続税の概算額の試算結果をご報告いたします。同時に相続税申告等お手続きの報酬のお見積りをご提示いたします。

  • STEP03ご契約

    契約書に署名・ご捺印のうえ、報酬の50%（着手金）のお支払い（銀行振込）をお願いしております。入金確認させていただいた後、お手伝いを開始いたします。

  • STEP04必要書類の収集・取得

    ご契約後、申告に向けてお集め頂く書類をご案内いたします。代理取得が可能な書類については、弊事務所で代理申請することも可能です（オプション）。お集め頂いた書類は郵送またはご面談でお預かりいたします。

  • STEP05財産の調査・評価に基づく財産目録の作成、遺産分割シミュレーションの作成

    収集した資料・お聞きした情報をもとに財産評価を行い、財産目録を作成いたします。遺産分割の方針がある程度決まっている場合には、遺産分割シミュレーションをご作成します。

  • STEP06中間報告のご面談

    作成した財産目録・概算相続税額、遺産分割シミュレーションに沿って中間のご報告をさせて頂きます。財産評価及び遺産分割方針の確定、税務調査対策のための打ち合わせを行います。

  • STEP07遺産分割協議書および相続税申告書の作成

    確定した財産評価及び遺産分割の方針をもとに、遺産分割協議書および相続税申告書を作成いたします。遺産分割協議書及び申告書に相続人全員のご署名及びお捺印を頂きます。

  • STEP08相続税申告書の提出と相続税の納付

    納付書をお渡しいたしますので、金融機関等で納税のお手続きを行って頂きます。申告書は、弊事務所から税務署に提出します（相続税申告業務完了）。報酬の残金のお支払い（銀行振込）をお願いいたします。

  • STEP09金融資産の解約・名義変更手続、不動産の名義変更手続（相続登記）

    銀行預金、証券口座の相続手続（解約・名義変更手続）をサポートいたします（オプション）。不動産の相続登記は弊事務所提携の司法書士が対応させて頂きます。弊事務所が窓口になりますので、相続税申告で使用する書類と重複するものについては、各手続きで無駄なく使い回してまいります。

  • STEP10相続財産の活用アドバイス

    ご依頼にもとづき相続不動産のご売却・ご活用をサポートいたします。また相続された金融資産の運用に関するご相談にも対応させて頂きます（生命保険・相続預金など）。相続財産のご活用は税金と密接に関わってまいりますので、中立な立場からアドバイスさせて頂きます。

相続税対策　生前対策

相続税の試算やご家族の状況の整理から始め、生前贈与などの節税対策、遺言書作成を含む遺産分割の備え、納税資金の準備、税務調査への対策まで、将来を見据えたご提案をいたします。

サービス内容

  • 現状分析

    • 初期ヒアリング（財産所有者またはそのご家族から）
    • 相続財産の把握
    • 相続税の試算（シミュレーション）
    • 自社株式の評価
    • ご家族の状況の把握
    • 遺産分割に関する方針・イメージの把握

  • 遺産分割対策

    • 遺産分割シミュレーションの作成
    • 相続分・遺留分の具体的金額の把握
    • 二次相続税のシミュレーションの作成
    • ご本人のご要望に基づく遺産分割案の作成
    • 上記検討に基づく遺言書の作成や家族信託契約の組成

  • 相続財産の評価減・
    組み換えによる節税対策

    • 賃貸不動産の活用
    • 不動産保有会社の活用
    • 不動産の売買、分割、交換
    • リフォームなど
    • 小規模宅地等の特例の適用可否判断
    • 生命保険の活用
    • 自社株式の評価減対策
    • 自社株式の納税猶予制度の活用

  • 生前贈与による
    相続税節税対策

    • 財産規模に応じた適切な贈与金額の算定
    • 結婚子育て資金贈与
    • 住宅取得等資金贈与
    • 夫婦間贈与
    • 相続時精算課税贈与

  • 書類作成

    • 相続税の試算レポート
    • 相続対策レポート